Anslut Claude

Det här behöver du

• Ett konto i Claude. Free, Pro, Max, Team och Enterprise fungerar. På Free kan du lägga till en egen koppling.
• Inloggning till Fortnox för det företag du vill ansluta. Du behöver inte vara administratör.
• Fortnox Integrationslicens på företaget. Den täcker alla integrationer, så ett företag som redan använder någon integration har den troligen.

Du behöver inget konto hos ekonomimcp i förväg. Det skapas första gången du loggar in med Fortnox, och de första 30 dagarna är gratis.

Lägg till i Claude

Snabbast är knappen nedan. Den öppnar Claudes dialog för egna kopplingar med namn och adress ifyllda.

Lägg till i Claude (öppnas i ny flik)

Vill du hellre göra det för hand:

1. 1

   Öppna claude.ai och gå till Customize och sedan Connectors.

2. 2

   Välj Add custom connector.

3. 3

   Skriv ekonomimcp som namn och klistra in adressen:

   Adress till ekonomimcp (MCP)

   https://ekonomimcp.se/mcpKopiera adressen
4. 4

   Låt inloggningen stå kvar på förvalet, Use Claude's published identity, och välj att logga in direkt. Inställningen går inte att ändra i efterhand utan att kopplingen tas bort och läggs till igen.

5. 5

   Klicka på Add och sedan Connect. En sida hos ekonomimcp öppnas.

Menynamnen är hämtade från Claudes engelska gränssnitt och kan skilja sig något i andra språk.

Logga in och välj behörighet

När AI-klienten skickar dig till ekonomimcp gör du så här:

1. Logga in med Fortnox och välj företag. Byråkonsulter loggar in via Digital byrå och väljer klient. Är du redan inloggad hos ekonomimcp hoppas steget över.
2. Välj vilka av dina anslutna företag AI-klienten ska få tillgång till.
3. Välj behörighetsnivå: Läsa, Utkast eller Full.
4. Välj hur oåterkalleliga åtgärder ska godkännas. Godkännande i webbläsaren är förvalt och rekommenderas.
5. Bekräfta valen. Du skickas tillbaka till AI-klienten.

Vad nivåerna innebär står i Behörigheter och godkännanden.

När du är tillbaka i Claude står ekonomimcp som ansluten under Connectors.

Team och Enterprise

I Team- och Enterprise-organisationer lägger en ägare (Owner) till kopplingen för hela organisationen under Organization settings, Connectors, Add, Custom och Web, med samma namn och adress som ovan.

Därefter klickar varje medlem själv på Connect. Var och en loggar in med sin egen Fortnox-användare och väljer sina egna företag och sin egen behörighetsnivå. Ingen delar inloggning.

Mobilen och skrivbordsappen

Egna kopplingar läggs till på webben. När ekonomimcp är anslutet där finns det automatiskt i Claudes skrivbordsapp och i mobilappen, med samma behörigheter. Godkännanden öppnas i mobilens webbläsare och fungerar på samma sätt som på datorn.

Använd ekonomimcp i en konversation

Fråga som vanligt. Claude använder ekonomimcp när frågan gäller Fortnox. Du kan slå av och på kopplingen och enskilda verktyg i verktygsmenyn i meddelandefältet. Prova till exempel:

• ”Hur ser resultatet ut hittills i år jämfört med samma period i fjol?”
• ”Vilka kundfakturor är förfallna, och hur mycket är det totalt?”
• ”Visa balansräkningen per sista september.”
• ”Har någon leverantör bytt bankuppgifter den senaste månaden?”

Har kopplingen behörigheten Utkast eller Full kan du be Claude skapa fakturautkast eller föreslå verifikationer. Med godkännande i webbläsaren får du en länk innan något bokförs eller skickas. Alla verktyg finns i verktygslistan.

Felsökning

Claude kan inte ansluta

Kontrollera att adressen är exakt som ovan och slutar med /mcp. Har du redan en egen koppling på planen Free måste den tas bort först.

Inloggningen avbryts eller fastnar

Inloggningen öppnas i ett nytt fönster eller en ny flik. Händer ingenting, tillåt popup-fönster för claude.ai och försök igen. Ta annars bort kopplingen under Connectors och lägg till den på nytt.

Fortnox säger att licens saknas

Visas felet när du loggar in saknar företaget Integrationslicens, som köps i Fortnox. Visas det när AI:n använder ett verktyg saknar företaget en licensmodul som verktyget behöver, till exempel Order för order och offerter. Övriga verktyg fungerar som vanligt.

AI:n säger att ett verktyg saknas eller inte är tillåtet

Verktyg som kräver högre behörighet än kopplingen har visas inte. Planen Start ger bara läsbehörighet. Vill du ändra nivå, ta bort kopplingen i AI-klienten och lägg till den igen, så får du välja på nytt. Kontrollera också att provperioden eller abonnemanget är aktivt för företaget.

Ett godkännande har gått ut

Länkar för godkännande gäller i 30 minuter och kan användas en gång. Be AI:n göra om åtgärden, så får du en ny länk.

Kopplingen slutar fungera efter en tid

Kopplingen slutar fungera om ekonomimcp avaktiveras i Fortnox eller om användaren som anslöt företaget förlorar sin behörighet där. Logga in med Fortnox på ekonomimcp igen för företaget. En systemadministratör kan i stället ansluta företaget med ett servicekonto, som inte är knutet till en person.